Evaluation d’entreprise / Ingénierie financière

Evaluation d’entreprise ” LINK Value ® ” (fairness opinion)

CONTEXTE :

  • Transactions : cession / transmission d’entreprises (LBO ou cession industrielle), augmentation de capital, sortie de partenaires financiers, reclassement de minoritaires
  • Restructuration de groupes : apports ou échanges d’actifs, de titres…
  • Gestion courante : ISF, outil de pilotage de la valeur, stock options…
  • Evaluation de marques, titres, brevets…
  • Evaluation de portefeuilles de fonds d’investissement : estimation de la valeur liquidative (VL), suivi de la valeur des participations…

METHODOLOGIE :

Approche multicritères, synthétisant les différentes méthodes reconnues et étayées par l’expérience transactionnelle accumulée par LINKERS, ainsi que par la connaissance des multiples transactionnels pratiqués dans le secteur au moment de la transaction.

Les consultants LINKERS ont conduit des centaines de missions d’évaluation d’entreprises dans tous les secteurs d’activité : industrie, commerce, distribution, services…

Ingénierie financière :

  • Analyse financière
  • Elaboration de business plans
  • Mise en place de BSA, stock-options, management packages
  • Ingénierie de restructuration : fusions, scissions, filialisations, apports de titres et d’actifs
  • Ingénierie de la transmission, montages LBO, OBO, MBI…

Réflexions patrimoniales préalables aux cessions :

  • Mise en oeuvre / renégociation de pacte d’actionnaires
  • Reclassement de minoritaires

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