Levée de fonds

LINKERS intervient dans différents contextes de levées de fonds :

  • augmentation de capital pour financer la croissance
  • reclassement de blocs de titres
  • financement d’opérations à effet de levier : OBO, LBO, BIMBO…

Nous accompagnons nos clients de manière exclusive tout au long d’un processus structuré et confidentiel de recherche de financements externes (actions, mezzanine, OC, dette senior, OBSA, ORA etc.) :

  • Phase 1 : documentation, analyse financière et stratégique, évaluation de l’entreprise, et montage du financement ; réalisation d’un mémorandum d’informations confidentielles (MOI)
  • Phase 2 : sélection d’investisseurs qualifiés répondant aux critères de notre client; établissement des contacts, organisation des rencontres et visites, négociation des conditions jusqu’à obtention des lettres d’intention (LOI)
  • Phase 3 : préparation de la data room, suivi et coordination des due diligences ; finalisation des négociations juridiques et financières ; pilotage du process et coordination des conseils jusqu’au closing (protocoles, pactes d’actionnaires, management packages)

Une mission de conseil en levée de fonds est habituellement rémunérée par :

  • des honoraires fixes
  • des success fees proportionnels au montant des fonds levés

Publication :

Livre écrit par Philippe DELECOURT, associé gérant et fondateur de LINKERS : « Ouvrir son capital et garder le pouvoir » – Ed. DUNOD, 1993

Références de Levées de Fonds réalisées par LINKERS