TransactionsCessions, acquisitions, levées de fonds et opérations LBO
Nous conseillons des PME et ETI de secteurs d’activité variés : Agroalimentaire, Industrie, Services et Distribution BtoB et BtoC, Sécurité, IT – TMT, Energie, Environnement et Cleantech.
Nous intervenons en France et à l’international sur des opérations de cessions, d’acquisitions, de LBO et de Levées de fonds.
Construction / Isolation et Ravalement
Cession aux Managers historiques
Services et distribution
Industrie
Cession
Cession de ALLIANCE ECOCONSTRUCTION et INOBAT
ALLIANCE ECOCONSTRUCTION et INOBAT (CA Groupe : 6,5M€), des acteurs de référence de l’isolation thermique par l’extérieur et du ravalement de façade en région Rhône-Alpes
Equipement de cuisine et salle de bains
Rapprochement stratégique avec SCHÜTTE GROUP (Allemagne)
Services et distribution
Industrie
Cession
LUISINA : alliance stratégique avec Schütte group
Le groupe familial breton (CA=50M€) spécialisé dans le secteur de l'équipement de la cuisine et de la salle de bains s’adosse à son homologue industriel allemand Schütte...
Allemagne
Constructeur Aéronautique
Levée de fonds (13M€) auprès de Innovacom, Bpifrance, NACO...
Industrie
Levée de fonds
ELIXIR AIRCRAFT : nouvelle levée de fonds de 13M€
Après avoir accompagné le constructeur aéronautique lors de sa 1ere levée de fonds en 2020, LINKERS a conseillé ELIXIR AIRCRAFT dans cette nouvelle levée de fonds de 13 M€.
Construction et Rénovation B2B
CESSION LBO avec AQUITI Capital
Industrie
Services et distribution
LBO / MBO / MBI
CSI RESEAU : CESSION LBO
CSI RESEAU (CA : 30 M€) est spécialisé dans la rénovation de l'enveloppe extérieure et l'aménagement intérieur de bâtiments à usage tertiaire...
Tuyauterie - Chaudronnerie
Cession MBI à Frédéric Chalmin
Services et distribution
Industrie
LBO / MBO / MBI
Cession MBI de la société PACT
PACT (CA = 10 M€) est un ensemblier en tuyauterie et chaudronnerie industrielle
Automobile
cession à SPARRING CAPITAL
Services et distribution
Industrie
Cession
Cession de KIT UTILITAIRE et MyKitVan à Sparring Capital
Fondé en 2008 par Stéphane Poppoff et basé en région nantaise, le groupe emploie 35 salariés et comprend deux activités, KIT UTILITAIRE et MyKitVan.
Second oeuvre - Agencement
Acquisition de Menuiserie Roux Frères
Industrie
Acquisition
GROUPE BOWI
Le groupe BOWI fait l’acquisition de Menuiserie Roux Frères afin d’accélérer son développement, avec le soutien de Bpifrance.
Stockage/négoce de tubes et accessoires en aciers inoxydables
Cession à une filiale de l'italien CTA Group
Services et distribution
Industrie
Cession
Cession de ALCO à une filiale de l’italien CTA Group
STAINLESS EUROPE cède le contrôle d'ALCO à TLP S.P.A., filiale du groupe italien CTA (CA>100M€), spécialiste mondial de la tuyauterie industrielle en carbone et aciers inoxydables.
Italie
Constructeur Aéronautique
Levée de fonds auprès de
OUEST CROISSANCE,
Océan Participations, business angels
Industrie
Levée de fonds
ELIXIR AIRCRAFT : levée de fonds conseillée par LINKERS
ELIXIR AIRCRAFT, l’avionneur français ayant conçu le premier biplace de 4ème génération, finalise une levée de fonds suite à l’obtention de la certification CS23 en mars 2020.
Cuisines professionnelles - Conception & maintenance
Cession au groupe QUIETALIS
Services et distribution
Industrie
Cession
SOPRECO : cession au groupe QUIETALIS
Cession de SOPRECO basée à Marseille, au groupe QUIETALIS formant un ensemble de 60M€ de CA dans l'installation et la maintenance de cuisines professionnelles.
Fabrication de charnières et verrouillages
Cession en MBI à
G. Bataille
Industrie
LBO / MBO / MBI
GROUPE PINET
Guillaume Bataille, ex-DG du groupe POCLAIN rachète PINET (CA=21M€), groupe familial créé en 1840, un leader européen des charnières et systèmes de verrouillage à usage industriel
Recyclage de déchets
Cession à
VEOLIA
EEC
Industrie
Cession
GROUPE ADONIS ENVIRONNEMENT
Cession du leader de la revalorisation des déchets d’hydrocarbures dans l’Océan Indien à un grand groupe français, coté en bourse et spécialisé dans l’Environnement et le Recyclage
Ile Maurice - Madagascar