Métiers et expertises - LINKERS Fusions & Acquisitions

Nos métiers et expertises

Depuis sa création en 2000, LINKERS a conseillé plus de 400 opérations de cessions, acquisitions et levées de fonds dans l’univers des PME et ETI, de tous secteurs :

INNOVATIVE COMPANIES

ENTREPRISES FAMILIALES

SOCIÉTÉS COTÉES ET NON COTÉES

CROSS-BORDER DEALS

Fusions & acquisitions

Dans le cadre des mandats qui leur sont confiés, les associés de LINKERS mènent à bien des missions de Conseil en :
- cession, majoritaire ou minoritaire
- acquisition, majoritaire ou minoritaire
- opération à effet de levier de type LBO, OBO, MBI, BIMBO

LINKERS gère la confidentialité et pilote l’ensemble du process depuis la réalisation de l’infomemo, l’évaluation, l’identification des contreparties, et la négociation avec celles-ci jusqu’au closing.

LEVÉE DE FONDS - FINANCEMENT

LINKERS conseille des levées de fonds pour financer la croissance ou la transmission de l’entreprise, soit interne (dirigeants, famille : LBO, OBO), soit externe (repreneurs : MBI, BIMBO) :
- fonds propres
- mezzanine (obligations)
- dettes subordonnées, crédits in fine
- dettes Senior

LINKERS pilote le process de négociation, depuis la sélection des investisseurs et/ou prêteurs, jusqu’au closing.

Évaluation - ingénierie financière

LINKERS s’appuie sur son département « LINK Value® » pour réaliser des évaluations d’entreprises :
- évaluation de type fairness opinion
- évaluation de titres, d’actifs corporels, ou immatériels (marques, fonds de commerce)
- évaluation préalable à une cession ou une acquisition ou levée de fonds
- évaluation de participations détenues par les fonds d’investissement
LINKERS conseille ses clients dans leurs opérations d’ingénierie financière avant cession :
- analyse du contexte patrimonial du cédant
- proposition de solutions d’ingénierie : fusions, scissions, filialisations, apports de titres et d’actifs, donations préalables

Notre vision

EXPERIENCE

Les associés de LINKERS ont une grande expérience des process de M&A et de la négociation, chacun d’eux ayant conduit des dizaines de missions aux côtés des actionnaires et dirigeants de PME et ETI.

EXPERTISE ET MÉTHODE

L’équipe LINKERS apporte rigueur méthodologique et intime connaissance des circuits financiers pour optimiser les conditions et les délais dans lesquels vont se réaliser les transactions.

Valeurs

Indépendance
Confidentialité
Éthique
Implication

Depuis 10 ans, LINKERS figure chaque année dans le Top 5 du classement des banquiers d’affaires indépendants en nombre de deals corporate finalisés (Sources : CFNEWS, Fusions & Acquisitions Magazine, AGEFI).

DES VALEURS PARTAGÉES

LINKERS est le sponsor officiel d’une régate de Dragon « LINKERS OPEN INTERNATIONAL » de Deauville, événement nautique porteur de belles valeurs entrepreneuriales : esprit d’équipe et de compétition, courage face aux éléments, stratégie et sens tactique, précision et technicité, rapidité de décision, authenticité et modernisme. Le Dragon, surnommé le « Voilier des rois » ou le « Roi des voiliers », est un voilier mythique pour les fins barreurs du monde entier.

Toujours dans cet univers de la Voile, LINKERS a sponsorisé en 2005 puis plus récemment en 2019, la MINI TRANSAT 6.50, cette fameuse transatlantique en solitaire par laquelle de nombreux grands champions ont fait leurs preuves de navigateur chevronné. Les jeunes skippers soutenus par LINKERS ont également brillé dans cette épreuve : en 2005 Pierre Gindre, 26 ans, a gagné la 9^ème place de la course en Prototype, et en 2019, Amélie Grassi, 25 ans, s’est classée 8^ème de la Course en Série, 1ère femme au classement général, et a terminé la saison 3^ème du Championnat de France de course au large en solo.

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