TransactionsCessions, acquisitions, levées de fonds et opérations LBO
Nous conseillons des PME et ETI de secteurs d’activité variés : Agroalimentaire, Industrie, Services et Distribution BtoB et BtoC, Sécurité, IT – TMT, Energie, Environnement et Cleantech.
Nous intervenons en France et à l’international sur des opérations de cessions, d’acquisitions, de LBO et de Levées de fonds.
Ingénierie environnement
Cession à Antea Group (Oranjewood N.V.)
EEC
Cession
IRH ENVIRONNEMENT
Filiale du groupe coté Oranjewoud N.V, Antea Group réalise 368M€ de CA, dont 60M€ en France
Pays-Bas
Installations électriques
Cession en LBI àTG-LEC
EEC
Cession
ENERGIA D.G.E.M.
Spécialisée dans la rénovation et la mise en place d’installations électriques, Energia-DGEM réalise un 2ème LBI, avec l’appui de CM-CIC
Réseaux de chaleur
MBO industriel avec A2A
EEC
Services et distribution
LBO / MBO / MBI
CORIANCE (GDF)
GDF a cédé sa filiale CORIANCE, 63 M€ de CA et 8,6 M€ d’EBITda au leader transalpin A2A
Italie
Installations électiques
Cession au groupe CESA Développement
EEC
Cession
PERRIN ELECTRIC
Spécialisée dans la rénovation électrique de l’habitat social, en courant fort et faible, PERRIN ELECTRIC est cédé à CESA Développement
Echangeurs thermiques
Cession à Alfa Laval (suédois)
Industrie
EEC
Cession
PACKINOX
Les dirigeants et actionnaires de Packinox depuis 2 ans via un LBO acceptent l'offre du groupe suédois ALFA LAVAL
Suède
Echangeurs thermiques
LMBO avec Alliance Entreprendre et IDEB
EEC
Industrie
LBO / MBO / MBI
PACKINOX
AREVA a cédé sa filiale PACKINOX à ses dirigeants
Machines d'extrusion pour l'IAA
Acquisition de Afrem et Lymac
EEC
Industrie
Acquisition
CLEXTRAL
CLEXTRAL poursuit une stratégie de build up avec le soutie de son partenaire financier ATRIA
Machines d'extrusion pour l'IAA
LBO auprès de Framatome
Industrie
EEC
LBO / MBO / MBI
CLEXTRAL
Appareils de mesure de la qualité de l'air
Levée de Fonds auprès de CDC et Sofinindex
EEC
Levée de fonds
ENVIRONNEMENT SA
Levée de Fonds auprès de CDC et Sofinindex
Recyclage de matériaux de démolition
Levée de Fonds auprès de CDC + Sofinindex
EEC
Levée de fonds
YPREMA
Levée de Fonds auprès de CDC + Sofinindex